證券代碼：603878??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：武進(jìn)不銹???????????????公告編號(hào)：2023-052

債券代碼：113671??????????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：武進(jìn)轉(zhuǎn)債

????????????????江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????????關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

????????????及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

???江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?8?月?4?日召開(kāi)

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意

公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，共計(jì)人

民幣?214,840,855.80?元。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)?6

個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

???一、募集資金基本情況

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定

對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1353?號(hào)）批復(fù)，截至

面值為人民幣?100.00?元，共募集資金總額為人民幣?310,000,000.00?元，扣除發(fā)行

費(fèi)?用?人?民?幣?10,233,490.55?元?（?不?含?稅?）?后?，?實(shí)?際?募?集?資?金?凈?額?為?人?民?幣

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了信會(huì)師報(bào)字[2023]第?ZA14899?號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》。

?????????為規(guī)范公司募集資金管理，公司開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金實(shí)行

????專(zhuān)戶(hù)管理，并與存放募集資金的銀行、保薦人簽訂了募集資金專(zhuān)戶(hù)三方監(jiān)管協(xié)議。

?????????二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

?????????根據(jù)公司《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

????集說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，募集資金使用計(jì)劃如

????下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

????序號(hào)?????????????項(xiàng)目名稱(chēng)???????????????????投資總額??????????擬投入募集資金金額

???????????年產(chǎn)?2?萬(wàn)噸高端裝備用高性能不銹鋼

???????????無(wú)縫管項(xiàng)目

??????????????????合計(jì)??????????????????????46,836.56??????????31,000.00

?????????在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況

????以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

?????????三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

?????????（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

?????????募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌資金預(yù)先投入，

????截至?2023?年?7?月?26?日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的款項(xiàng)為人民幣

???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

序??????????????????????承諾募集資金投??????????截至?2023?年?7?月?26?日以

???????????項(xiàng)目名稱(chēng)?????????????????????????????????????????????????本次擬置換金額

號(hào)????????????????????????資金額????????????自籌資金預(yù)先投入金額

?????年產(chǎn)?2?萬(wàn)噸高端裝備用高

?????性能不銹鋼無(wú)縫管項(xiàng)目

???????????合計(jì)??????????310,000,000.00???????213,062,648.27???????213,062,648.27

?????????（二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

?????????公司本次募集資金發(fā)行費(fèi)用共計(jì)?10,233,490.55?元（不含稅），其中承銷(xiāo)及

????保薦費(fèi)用?5,660,377.36?元（不含稅）已從募集資金中扣除，另外的承銷(xiāo)及保薦費(fèi)

用?1,886,792.45?元（不含稅）、律師費(fèi)用?210,000.00?元（不含稅）、審計(jì)及驗(yàn)資

費(fèi)用?283,018.87?元（不含稅）和信息披露費(fèi)用?415,094.34?元（不含稅）尚未支付，

無(wú)需置換。截至?2023?年?7?月?26?日，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為

???四、本次募集資金置換履行的審批程序

???公司于?2023?年?8?月?4?日分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事

會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的

自?籌?資?金?人?民?幣?213,062,648.27?元?及?支?付?發(fā)?行?費(fèi)?用?的?自?籌?資?金?人?民?幣

???公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限

范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批。

???五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

???（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

???獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及公司

《募集資金管理制度》的規(guī)定，已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具相

關(guān)鑒證報(bào)告，符合募集資金到賬后?6?個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。本次募集資金置換

行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正

常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

???因此，獨(dú)立董事同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金。

???（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

???監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022?年修訂）》等相關(guān)法規(guī)關(guān)于募集資金到賬后?6?個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換

的規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目

的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

?????（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的鑒證意見(jiàn)

??立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于江蘇武進(jìn)不銹股份有限公

司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第?ZA14933?號(hào)），認(rèn)為武進(jìn)不銹編制的專(zhuān)

項(xiàng)說(shuō)明在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第?2

號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022?年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告

〔2022〕15?號(hào))、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第?1?號(hào)—公告格式》的相關(guān)規(guī)定編

制，如實(shí)反映了武進(jìn)不銹截至?2023?年?7?月?26?日止使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

?????（四）保薦人核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦人國(guó)泰君安證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金置

換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）出具了專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，且本次置換時(shí)間距募集資金

到賬時(shí)間未超過(guò)?6?個(gè)月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管

指引第?2?號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)

定。

??綜上，保薦人對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

?????六、上網(wǎng)公告附件

限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專(zhuān)項(xiàng)

說(shuō)明的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》。

蘇武進(jìn)不銹股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》。

?????????????????????????????????（公

告編號(hào)：2023-050）。

?????????????????????????????????（公

告編號(hào)：2023-051）。

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??特此公告。

???????????????????江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司董事會(huì)

?????????????????????????二〇二三年八月八日

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